投資、トレードといった「資産運用」の世界では、
「大多数の人が勝てていない（負けている）」
と言われています。
ただ、この世界の「成功」と「失敗」は結局のところ、
| 「有効な売買の基準をモノにする事が出来るかどうか次第」 |
であり、この世界で実際に学ぶべき事、やるべき事は全て、
最終的には、そこに行き着いていく事になるわけです。
結局のところ、レートが上がるのか、下がるのか、その的確な予測と共に、
実際に「稼げる売買」を行う事が出来れば失敗のしようがありません。
あとは、その「稼げる売買」の積み重ねで、その運用資金によって、
実質的にいくらでもリターン（利益）を増やしていく事が可能になります。
よって、この世界で実際に「成功」を掴んでいるような人は、
| ・値動きの予測する有効な判断基準 ・その判断基準に沿った有効な売買のルール |
これらを「何らかの形」で確実に手にしています。
対して、この世界で「負け続けている」ような人は、
例外なく上記で挙げたものをモノにする事が出来ていません。
その上で「これらをモノにするために考えられる方法」は、
| ・自ら研究と検証を重ねて有効な基準やルールを確立する （自ら独自の有効なトレードルールを作り出す） ・既に確立されている有効な基準やルールを学んでモノにする （情報商材や第３者に師事を仰ぐ形で有効なルールを習得する） |
このいずれかの方法に集約されるのが実情かと思います。
その上で、この「どちらの方法を選ぶのか」という道筋の『選択』が、
「トレーダーとしての成功と失敗を分けてしまう」
という側面が無いとは言い切れません。
そこで、この記事では、どのような人がどちらの方法を選択するべきなのか、
それぞれの道筋のメリット、デメリットを言及してみたいと思います。
投資、トレード初心者の「成功」と「失敗」の分かれ道。
まずは、それぞれの「メリット」となる部分を比較すると、
自ら研究と検証を重ねて有効な基準やルールを確立していく場合は、
| 「自分自身に合ったトレードルールを追求できる」 |
というところが大きなメリットになる事に対して、
既に確立されている有効な基準やルールを学んでモノにする場合は
| 「多大な時間と労力を大幅にショートカットできる」 |
というところが主なメリットになると思います。
対して、自ら研究と検証を重ねて有効な基準を確立していく場合、
必然的にその「大きなデメリット」となってしまうのは、
| 「有効な基準やルールの確立までに多大な時間と労力を要する」 |
という点であり、既に確立されている有効な基準を学ぶ場合は、
| 「偽物のノウハウに振り回されてしまう可能性がある事」 （その中から本物のノウハウを見つけ出す必要がある事） |
これが主なデメリットになるはずです。
その上で、多くのトレーダーがこの世界で成功を掴み取れないのは、
たとえ、どちらの方法を前提とする道筋を辿っていったとしても、
『それぞれのデメリットにおける厳しい現実に阻まれている』
というのが現実ではないかと思います。
例えば、自ら研究と検証を重ねて有効な基準などを確立する場合、
これを完全に「１から行っていく」というのであれば、
「どのような基準や指標をどのように判断して利用していくべきか」
というところから、情報を収集し、理解を深めていく事はもちろん、
それらに基づくバックテスト、検証などを繰り返していく必要があります。
その上で、
| ・相場の値動きを予測する有効な判断基準 ・その判断基準に沿った有効な売買のルール |
これらを確立できるまで「トライ＆エラー」を繰り返す必要があるわけです。
ですが、最後まで「有効な基準やルール」を確立する事ができず、
「その途中経過で挫折してしまうトレーダーが多い」
のが現実です。
とくにこの道筋を選んだトレーダーが陥りやすいのは、
| ・一見は有効そうなルールを強引な「こじつけ」で確立してしまうケース ・実際の相場を対象とする検証が不十分な段階で資金をつぎ込んでしまうケース |
などであり、最終的にはこれらのケースによって大きな損失を生んでしまい、
そのダメージで、この世界から身を引いてしまう人がごまんといるわけです。
多くのトレーダーが陥いる「こじつけ」のテクニカル分析例えば、完全なテクニカル分析で有効な売買の基準を確立しようとする場合、
などを、いわゆる「テクニカル指標」などを用いて導き出していきます。 ただ、このような「テクニカル分析」は、極めて高い確率で、 「どのようなテクニカル条件でトレードを行えば勝てていたのか」 といった方向性に行き着く事になり、そこで多くのトレーダーは、 確かに「過去の相場（値動き）」に帳尻を合わせるような形で、
というような 「過去の相場に対して有効なルール」 を作り出せる余地は多いにあります。 ですが、そのような「過去の相場（値動き）」を対象とする形で、 そもそも、過去の値動きに帳尻を合わせただけのトレードルールは、 「帳尻を合わせたこじつけルールで強引になぞっていく行為」 と何ら変わるものではないからです。 それこそ、相場における「過去の値動き」を統計していけば、 ですが、そんな「偶然」が今後も続く保証はどこにもありません。 つまり、過去の値動きの中にある一定の「規則性」や「傾向」においては、
この２つが存在し、前者のような「偶然の傾向」に対しては、 ですが、それがテクニカルや人間心理の傾向に基づくものなら、 「テクニカル分析に基づく統計的な要因」 が、その値動きの傾向を裏付けるものとして存在すると考えられます。 そして、それを導き出す事こそが「テクニカル分析」に他ならないわけです。 確かに複数のテクニカル指標を多様な条件で掛け合わせていけば、
という「過去の相場に対して有効なルール」は作り出す事が出来ます。 ですが、そのような形で強引にこじつけただけのトレードルールは、 そして、それが「偶発的に生じていた値動きの傾向」でしかない以上、 ですが、テクニカル分析に着手している世の中の大半のトレーダーは、 「過去の相場に対して有効であれば、実際の相場でも有効に違いない」 といった錯覚に近い「誤った認識」でテクニカル分析を行っています。 故に、そのような「こじつけたルール」で十分な検証テストも行わず、 |
大多数のトレーダーが阻まれる「テクニカル分析」の壁。
よって、自ら自ら研究と検証を重ねて有効な基準やルールを確立していく場合は、
決して、それが「こじつけ」にならないよう細心の注意を払う必要があります。
それが「テクニカル指標を用いる基準やルール」なのであれば、
「値動きを捉える大衆心理の傾向を分析する事」
が「テクニカル分析の大前提」なのですから、
| ・テクニカル指標の利用条件 ・テクニカル指標の組み合わせ |
これらは各指標の「理論的な背景」を踏まえた上で、
その「大衆心理」や「統計心理」を分析していく優位性、合理性などを
それぞれの理論に基づく形で判断し、使用していく必要があるという事です。
ですが、世の中の大多数の「勝てていないトレーダー」は、
このような「重要な視点」をほぼ持ち合わせる事もなく、
「こじつけに近いテクニカル分析を漠然と行っている傾向」
にあります。
だからこそ、大多数のトレーダーは、
| 「どんなにテクニカル分析に精をあげても勝つ事ができない」 「時間と労力を割いても有効な分析基準を確立できない」 |
という状況に陥っているわけです。
そして、いざ確立した基準やルールにどんなに自信があるとしても、
実際の相場を対象とする検証テストは「やり過ぎる位」が適切であり、
「期間と回数を重ねて、その有効性を実証していく工程」
も決して避けられません。
それだけに、基準やルールを模索する工程はもちろんですが、
その検証作業には、年単位の期間を要する事も大いにありえます。
自ら自ら研究と検証を重ねて有効な基準やルールを確立する道筋は、
それくらいの「地道さ」と「根気」に必要になるという事です。
| ただ、その上で実際に有効な基準やルールを確立する事ができれば、 そのスキルは紛れもなく「一生涯の財産」となるものです。 よって、例え２年、３年、それ以上の年月がかかってしまうとしても、 ですが、現実的な問題としては、その歳月と労力が報われる事なく、 「どんなに時間と労力と資金をつぎ込んでも有効なものを確立できない」 という状況に陥る可能性も、決して「無い」とは言い切れません。 そのような状況に陥っていしまう可能性も含めて、
という、冒頭で挙げた「もう１つの方法」を辿る道筋です。 |
多大な時間と労力を大幅にショートカットできる、もう１つの道筋。
これは実際に私が辿ってきた道筋であり、
現に私は「トレードの師匠」にあたる人物から、
| ・相場の値動きを予測する有効な判断基準 ・その判断基準に沿った有効な売買のルール |
これらを直に教わる形で、その「スキル」をモノにしました。
ただ、この方法を前提とする道筋を辿る場合に重要となるのは、
「間違いなく有効な本物のトレードスキルを学ぶ」
という事であり、この方法を前提とする道筋を辿る上では、
この重要な部分で多くのトレーダーが躓いています。
言わば、ろくに稼ぐ事もできないスキルに対して、
「時間」「労力」「お金」
この全てを「無駄に浪費しているトレーダーが多い」という事です。
ですが、これは、そもそもの前提として、
| 「有効性に乏しいトレードスキルやツールが大量に出回っている」 |
という事に起因している根本的な問題と言えます。
いわゆる「情報商材」などで公開されているノウハウなどは、
その９割以上が「有効性に乏しいもの」なのが現実だからです。
より厳密に言えば、本当に有効なトレードスキルを持ち合わせている、
「本物のトレーダー（本当に成功しているトレーダー）」
が、自らのノウハウを第３者に公開している可能性そのものが低いため、
| ・そのような本物のトレーダーと接点を持つ事 ・そのような本物のトレーダーに師事を仰ぐ事 |
これが、この道筋において「まず超えるべきハードル」となります。
ですが、十分な「実力」と「実績」を兼ね備えた、
本物のトレーダーが「存在する」という事はまず間違いありません。
そして、そのようなトレーダーが持ち合わせている、
本当に有効なトレードスキルを学ぶ事ができるものも、
ごく「一握り」ではありますが、間違いなく存在します。
よって、このハードルは実質的に
| 「トレードで実際に成功しているトレーダー」 「そのようなトレーダーが提供している本物のスキル」 |
これらの「見極め」を行えればクリアできるものであるため、
１から有効なスキルを確立するハードルに比べれば、
「遥かに低いハードル」
と言えます。
とは言え「本物のトレーダー」や「本物のスキル」を見極められず、
| ・実際はトレードでろくに稼げていない偽者トレーダー ・そのようなトレーダーが手掛ける販売目的のノウハウやツール |
などに手を出してしまった場合、
・それを習得し、実行していく際に要する時間と労力
・その購入代金と実際のトレードに用いていく運用資金
これらを、ただ浪費してしまう事になってしまいます。
よって、そのような状況に陥る事だけは絶対に避けなければいけません。
▼ 投資分野の情報商材、トレードツールの現実ただ、ネット上に数多く公開されている「情報商材」にあたるものは、 「その９割以上が、有効性が薄いもの（稼げないもの）」 なのが実情です。 そもそも、そのような「販売目的で作られたノウハウやツール」にあたるものは、
が前提となっているものが「ほとんど」のため、そのようなものが、 これは先ほども言及した通り、そのような「こじつけ」のルールは、 「過去の相場に生じている偶然の値動きを強引になぞっているだけ」 ですから、そのような「偶然」が今後も継続する可能性は低く、 それを裏付ける現実としてネット上で公開されてきた情報商材は、 年単位の長期間で有効と言われ続けているものは「無いに等しい」という事です。 |
それでも、目新しく出てきた情報商材やトレーダーが話題になった場合など、
そういったものに手を出してしまう人がどうしても多くなってしまいます。
ですが、どのようなトレードルールでも「短期間の実績」であれば、
それこそ運の範疇で、良い成績となる事は十分に考えられます。
また、とにかく「勝率の高さ」を重視するような、
「小さく勝って大きく負ける事を前提とするトレードルール」
などであれば、短期間のトレード実績は良好なものになって当然です。
よって、そのトレードルールの本当の有効性については、
年間単位の長期的な有効性が伴うものこそが本物と言えるため、
下手に目新しく登場したものに目を向けていくよりも、
| ・長期的に結果を出せている事が確認できるノウハウ ・長期的に結果を出し続けている事が確認できるトレーダー |
このようなものにこそ目を向け「師事を仰ぐべき」という事です。
長期間の実績を「疑いようのない形」で公開し続けているトレーダー。その点で言えば、私の師匠は１年以上に渡り、
などを以下のツイッターを介して、今現在も継続的に行い続けています。 ↓↓↓
こちらのツイッターを介しての公開トレードは月々数回に及んでいるのですが 「年間単位でのトレード勝率は９０％を超えている状況」 であり、その詳細なども以下のブログ記事でもそのまま公開されています。 ＞師匠のTwitterによる公開トレードの勝率、パフォーマンス一覧 少なくとも「ツイッターへの投稿」はブログなどと異なり、 よって、私の師匠が提唱しているトレードノウハウは、 「年間単位で有効性が実証され続けている数少ないノウハウの１つ」 という事です。 |
２つの方法における「最終的な決め手」となるもの。
以上の通り、ここでは投資、トレードで成功するために必要不可欠な、
| ・相場の値動きを予測する有効な判断基準 ・その判断基準に沿った有効な売買のルール |
これらをモノにするための「実質的な道筋」として考えられる、
| ・自ら研究と検証を重ねて有効な基準やルールを確立する道筋 （自ら独自の有効なトレードルールを作り出す） ・既に確立されている有効な基準やルールを学んでモノにする道筋 （情報商材や第３者に師事を仰ぐ形で有効なルールを習得する） |
この２つの道筋について言及させて頂きました。
どちらにも、それ相応のハードルがある事に変わりはありませんが
どちらの方が「超えやすいハードルか」という点で言えば、
「既に確立されている有効な基準やルールを学んでモノにする道筋」
を選ぶ方が、超えるべきハードルは低いはずです。
ですが、どちらの道筋を選んでいるトレーダーにも「成功者」はいるはずですし、
その逆に、失敗ばかりを繰り返している人、挫折している人も存在します。
だからこそ、この２つ道筋を選択する上で重要となるのは、
「自分に合った方法を前提とする道筋を選ぶ事」
だと思いますので、少しでも、その判断のお役に立てればと思い、
今回の記事では、その現実的な注意点などをお伝えさせて頂きました。
是非、参考にして頂ければと思います。
今回の話における、私自身の体験と私見。ここでもお伝えしているように、私の場合は、
これらを「師匠」にあたる人物から直に教えを受ける形で学んできました。 そして、実際に「そのような方法を前提とする道筋を辿ってこれた事」こそが、 そんな経緯から「完成された有効なノウハウ」を実際に学んだ者として思う事は、 『天賦の洞察力と根気強さに恵まれた人』 が、長期間の相場を憑りつかれたように洞察し続け、
これらを寝る間も惜しむレベルでやり続けない限り、 それこそ、私の師匠がやってきた事が、まさにこのレベルで、 その上で、いざ有効なものを「答え」として示された際には、
と感じたのが「率直な感想」であると同時に、 「これを１から膨大なチャートデータを対象に導き出す」 というのは、やはり、簡単な事ではありません。 何をどこから手を付ければ、そこに行き着く事ができるのか、 故に、自ら有効なトレードスキルの確立を目指す道筋は、
このような「検証」や「研究」にあたる地道な工程そのものを楽しみながら、 その上で、私が実際に辿ってきた道筋でもある、 「既に確立されている有効な基準やルールを学んでモノにする道筋」 については、ここでその「重要性」をお伝えさせて頂いた、
について、別途、以下のような記事もありますので、 |
